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聚氨酯"十三五"調轉路向何方

聚氨酯"十三五"調轉路向何方

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聚氨酯行業在十二五期間成果顯著,但也暴露了產能過剩等問題。十三五期間,隨著我國經濟增速由過去的高速增長轉變為中高速增長,聚氨酯行業也將從快速增長期進入深度調整期。如何進一步優化產業結構,突破關鍵技術,擴大下遊應用,加快產業融合,是行業發展的重點。 

產能過剩亟待破解 

自20世紀80年代我國引進聚氨酯相關技術裝置後,行業開始迅猛發展。2002~2007年聚氨酯消費量年均增長率達23%,2008~2014年年均增長率在10%以上。在市場帶動下,我國聚氨酯原料產能迅速擴張,目前總體呈現供大於求的局麵。抑製產能過剩,成為十三五行業的重要課題。 

中國聚氨酯工業協會副秘書長呂國會介紹,目前聚氨酯主要原料,如MDI、TDI、聚醚多元醇、BDO等,均出現不同程度的產能過剩問題。 

9月19日,巴斯夫重慶40萬噸MDI項目正式投產。至此,我國MDI產能已經達到294萬噸,還不包括日邦聚氨酯在浙江的8萬噸分離裝置。2008~2014年中國MDI缺口不斷減小,國內產量不斷提高,進口減少,出口增加。2014年全國MDI消費量約230萬噸,主要生產企業的開工率維持在70%左右,產能過剩已然凸現,產需比達到100%。預計2018年產需比將達110%,國內生產完全能滿足國內消費,並大量出口。 

隨後,滄州臨港經濟技術開發區與吉林康乃爾化學工業股份有限公司正式簽署協議,標誌著年產80萬噸MDI項目落戶渤海新區。 

目前,由於市場預期不樂觀,日本三井等MDI企業已經在關閉工廠,而我國還有一些企業有新上MDI項目的意向。'十三五'期間,我國MDI產能還可能進一步增加,過剩壓力與日俱增。呂國會說,不僅是MDI,現在我國BDO年產能接近200萬噸。未來幾年我國還有計劃110萬噸擬建項目開工建設,3~5年後,BDO總產能將會突破300萬噸大關。 

相關人士認為,目前我國聚氨酯行業短時間內處於供過於求階段,要消化新增產能、淘汰落後產能估計需要3~4年的周期,也就是說在2020年前供需關係不會發生改變。 

業內人士認為,伴隨著產能過剩加劇,行業洗牌已是在所難免。據介紹,就TDI行業而言,由於供過於求,行業利潤已經處在曆史最低點。過剩的產能在2~3年內預計很難被消化掉,整個行業即將進入整合淘汰期。未來TDI工廠規模化、一體化是必然趨勢,一些產能小、上下遊產品線單薄的工廠必將被淘汰。在行業整合淘汰期內,預計市場價格以及工廠利潤都會處在一個較低的水平。 

陶氏化學聚氨酯業務部亞太區商務總監聖德瑞坦言,目前中國乃至亞太地區的聚氨酯原料確實出現了過剩,未來這些項目的成本競爭將空前激烈,不具備成本競爭優勢的項目必將出局。 

幾年前,不少聚氨酯原料還是很緊俏的精細化工產品,短短幾年時間就完成了從成長期到衰落期的產品生命周期。未來聚氨酯原料生產企業一定要審時度勢,認清現實,調整方向,擴大市場;要加快產業一體化進程,提升產品技術含量,提高產品市場競爭力;要重視解決好產品生產和能源消耗、環境汙染的問題。呂國會建議。 

擴展下遊是當務之急 

在經濟增速放緩、傳統聚氨酯應用市場增長停滯不前的預期下,如何保持行業可持續發展業內人士認為,擴展聚氨酯下遊應用領域已是當務之急。 

呂國會認為,近10年來,隨著基礎原料產業不斷壯大,製品產業也得到快速發展,到2014年底,我國聚氨酯產銷量達到960萬噸,占全球總產銷量的40%以上。從今年的情況看,預計今後一段時間內,我國聚氨酯消費量增速將明顯放緩,必須進一步擴大應用規模和領域,以提高其消費量。 

郭毛毛表示,聚氨酯原料短期內雖然供大於求,但從材料本身看,依然是一種高性能的新興材料。隨著經濟發展和人們消費水平的提高,環保型、舒適型和高耐候性等聚氨酯製品未來具有極大的發展空間。 

呂國會強調,要提高產品市場競爭力,聚氨酯企業應瞄準一些新興領域,以此作為擴大市場的出破口。首先,產品要加強中高端市場的布局。如集裝箱、管道、LNG儲罐用的聚氨酯保溫材料,以及一些高強度的玻纖增強複合材料、聚氨酯彈性體等,對原料質量、穩定性和技術要求較高,目前我國產品還不能完全滿足市場要求,這些領域應該是聚氨酯行業擴展應用的重點。其次,在原有市場基礎上要加快在汽車、高鐵、太陽能、建築節能、環保及新型產業領域的推廣應用,研發功能性、高性能、高附加值產品,發展環保型(水性和無溶劑)聚氨酯產品。 

呂國會介紹說,十三五期間,聚氨酯泡沫塑料產品應向功能化和精細化方向發展,加快建築保溫用聚氨酯泡沫塑料推廣應用;開發新一代泡沫塑料用助劑,重點開發與新一代發泡劑相匹配的勻泡劑、阻燃劑、催化劑以及交聯劑等新的助劑品種,開發聚氨酯泡沫塑料新產品。 

聚氨酯彈性體行業特別是CPU、防水鋪裝材料等要加強結構調整,提升工藝技術水平,提高產業集中度;TPU、氨綸等要注重新技術開發和產品質量,擴大高端產品市場占有率;進一步加大聚氨酯材料在高鐵、汽車、城市交通、風能發電、太陽能光伏等新興產業中的應用規模。 

高性能TPU性能優良,應用廣泛,無毒無汙染,可回用降解。'十三五'期間,我國企業應立足開發用於汽車、建築、醫用、可接觸食品材料等高端TPU產品,提升中國TPU產品的競爭力。現在我國高性能TPU的原料均能生產,規模也很大,但高性能TPU的發展受到有關技術配方限製。其中擴鏈劑雖然用量不大,但是對於提高產品性能和提高應用領域意義重大。MOCA、M-CDEA、E-100、E-300、4200、HQEE、HER作為交聯劑或固化劑,可以廣泛應用於機械、軍事、電子、高鐵、鋼鐵、礦山、塗料、建築、汽車、飛機製造、采光工業和體育設施,我國應大力推廣新型擴鏈劑的應用規模,特別是一些新型芳香族擴鏈劑係列產品。中國聚氨酯工業協會副理事長、蘇州湘園特種精細化工有限公司董事長周建說。 

周建介紹說,目前該公司建設了全球最大的聚氨酯彈性體交聯擴鏈劑項目--萬噸3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷(MOCA)DCS遠程控製自動化生產裝置,達到清潔生產要求,而且產品品質純度也高,處於國際領先水平,遠銷海內外。 

呂國會表示,十三五期間,還要加大科研開發力度,提升聚氨酯水性木器漆、水性地坪漆和水性工業設備漆等產品性能,加快產業化進程,擴大應用規模;要大力開發高性能聚氨酯(含聚脲)防水塗料,推廣其在高鐵、城市軌道交通,風能、太陽能光伏等產業上的應用;加快環保型雙組分聚氨酯塗料及專用樹脂的研究開發。此外,革用樹脂領域要加快開發水性、無溶劑和熱熔型(TPU型)聚氨酯合成革樹脂;開發功能性聚氨酯合成革樹脂;加大專用助劑的開發。膠粘劑和密封劑領域,要加快非溶劑化聚氨酯產品開發;加快PUD下遊膠粘劑配方和製備工藝技術研究,提升單組分濕固化聚氨酯密封劑的綜合性能,擴大在汽車、建築等領域的應用規模;加快有機矽改性聚醚密封劑的研發。 

一帶一路實現借船出海 

聖德瑞認為,除了中國之外,亞太地區特別是東南亞各國的聚氨酯市場潛力值得關注。這與中國聚氨酯行業的發展路徑不謀而合。有業內人士認為,在當前國內經濟增速放緩的形勢下,一帶一路戰略將成為我國經濟持續增長的強勁動力,並將帶動相關配套產業發展,為聚氨酯行業提供一個轉型升級的強有力支點。 

以聚氨酯保溫管行業為例,目前隨著國內發展逐漸進入飽和期,石油化工行業增速減慢,國內保溫管的市場空間將會越來越小。然而,國內保溫管企業的投產腳步依然沒有停止,產能過剩問題已無可避免。但是隨著一帶一路戰略的實施,國外基礎設施的建設必不可少,這就需要聚氨酯保溫管行業及其上下遊產業的參與,例如搭建高鐵、建設輸油輸氣管道、建設港口等,將會有效化解聚氨酯保溫管行業的產能過剩問題,有助於國內聚氨酯保溫管企業走向國際。一位聚氨酯業內人士表示。 

在一帶一路戰略推動下,未來高鐵的海外投資將迅猛發展。根據各國規劃,未來7年全球將投資新建3萬千米高速鐵路。我國有望借助明顯的成本優勢拿下較多的高鐵訂單,這就勢必帶動國內高鐵用聚氨酯膠黏劑與聚氨酯塗料及防水材料發展。此外,在冷鏈、皮革、製鞋、橡膠輪胎等領域,東南亞等一帶一路沿線國家也是我國聚氨酯企業重點局部的地區。 

當前行業麵臨著增速放緩、結構調整、產能過剩等問題,但一帶一路所帶來的發展契機將是巨大的,在這種新形勢下,抓住機遇走出去,才能開辟更為廣闊的發展空間。 

不過,目前除了萬華化學匈牙利MDI項目運行順利之外,我國聚氨酯企業走出去的步伐還不夠快。有聚氨酯企業負責人認為,目前行業要對外擴張,一方麵要提高自身技術水平和競爭力,適應國際市場需求;一方麵還要選擇好合適的地區,要選擇原料來源多、人力資源密集、靠近下遊市場的區域。 

突破技術方可由大變強 

中國聚氨酯產業經過20多年的快速發展,許多原料和製品產量都達到全球第一,但許多核心技術並不在我們手上。聚氨酯產品家族種類眾多,形態各異。無論是在國內發展,還是借船出海,沒有過硬的技術工藝是不行的。在大宗原料明顯過剩的同時,還有很多高端聚氨酯原料和產品依賴進口,必須開發更多的新技術,製訂行業的相關技術標準,加快行業技術進步,實現中國聚氨酯產業從大到強的轉變。呂國會介紹。 

從具體的產品和技術領域,呂國會作出了詳細分析。 

--開發功能性聚醚產品我國目前聚醚生產企業較多,但生產技術壁壘不高,產品同質化、低端化現象突出。隨著國家對環保問題的重視和消費者對健康的關注,加強對低揮發、低氣味、低VOC、高阻燃性、可生物降解等功能性聚醚產品的開發應用是未來的發展方向。 

--開發聚氨酯泡沫穩定劑聚氨酯泡沫穩定劑是生產聚氨酯泡沫塑料的關鍵助劑。由於聚氨酯泡沫塑料應用領域廣泛,各下遊行業對聚氨酯泡沫的生產要求不同,使得聚氨酯發泡配方體係多樣。 

經過多年的發展,我國聚氨酯勻泡劑行業的研究開發和生產製造水平取得長足進步,但在產品品種、產品質量、生產製造水平等方麵,與國外相比還存在一定差距。隨著聚氨酯泡沫行業向低碳、節能、環保、安全方向發展,新的發泡原料、高性能泡沫塑料的不斷開發,則需要新的勻泡劑與之相適應,要重點開發專業化、係列化新品種。 

--開發化學環保型聚氨酯發泡劑由於HCFC-141B或二氯甲烷等非環保型發泡劑對臭氧層有破壞作用及溫室效應影響,國家已經對其使用進行限製。當前,聚氨酯硬泡行業HCFC-141B淘汰工作的難度極大,開發新的聚氨酯發泡劑並盡快產業化勢在必行。開發化學環保型發泡劑發泡技術,兼顧經濟性和產品性能,是行業健康發展的需要。 

--開發HPPO法生產環氧丙烷技術HPPO法生產環氧丙烷具有工藝流程簡單、產品收率高、其他副產品少、基本無汙染等特點,符合安全環保、清潔生產的理念。中石化長嶺分公司10萬噸/年雙氧水法製環氧丙烷工業示範裝置,去年成功產出純度達99.96%聚合級環氧丙烷,該裝置采用中石化自主知識產權的成套生產技術,產品指標達到國際先進水平。十三五期間,我國要加快HPPO技術的自主研發和擴產,降低生產成本,提高穩定性。 

電商平台有望快速擴張 

國務院發布的《中國製造2025》明確提出,要發展壯大電子商務等生產性服務業,提高對製造業轉型升級的支撐能力。呂國會表示,目前在聚氨酯行業,第三方電子商務平台正逐步興起,並有望在十三五期間實現快速擴張,完成第三方電商平台建設、建立完善的上線產品標準、搭建中小企業融資平台。 

日前,由上海易化通信息技術有限公司投資成立的九議網正式上線。據該公司總經理程國穩介紹,九議網致力於打造一家透明公開、簡單高效、互惠互利的化工品交易平台,其中聚氨酯原料產品占相當的比例。 

據了解,九議網的交易模式有三種:現貨交易、團購交易、遠期交易。常規交易是以協議為準的交易模式,買家在九議網下單後付款,款到賣家及時發貨;遠期交易是買家預訂產品後,預付20%定金,表示鎖定該產品,交貨期限在15~30天之後完成;團購交易是以特種(差異化)產品的交易模式,每種產品的團購周期為7天,並且交易量要達到規定量才進行統一發貨。 

通過電商平台,企業可以實現技術、資金和供應鏈融合。技術層麵,我們可以在線上線下提供技術支持;資金層麵,我們可以通過平台給客戶提供融資貸款,解決客戶資金短缺問題;供應鏈層麵,我們可以實現就近發貨,線上線下共用倉庫,發揮品牌多、倉點多的優勢。程國穩表示,該電商平台具有五大優勢。一是直供下遊工廠,省去中間環節,節約成本;二是提供物流倉儲等技術支持,節省物流成本;三是提供如信貸等金融服務;四是提供多種營銷服務,促進銷售量;五是客戶分布廣,九議網依托天天化工網十年的經營,客戶資源遍布中國大陸、東南亞、中東、印度、非洲。 

我們計劃在2016年10月份開通海外平台,為國內供應商開辟海外市場,依托國家'一帶一路'戰略,在東南亞、印度等地區建立或合作設立倉庫,為國內供應商開展海外交易打通銷售通路,實現跨境支付,化解國內產能過剩問題。程國穩說。 

今年12月,山東中聚電子商務有限公司旗下的中國化學品交易網將舉行上線儀式。公司電子商務部副主任陸治存表示,公司上線初期將注重電商平台功能的完善,明年將完成在線交易、融資和競拍等相關板塊的建設,未來還要完善倉儲、物流等內容。 

業內人士表示,目前聚氨酯產品電商平台的搭建還剛剛起步,在原有銷售模式的重組、減少融資經營風險、確保不同企業批次產品質量穩定性等方麵還有不少問題待解。 

聚氨酯電商的推廣確實也有一定難度,比如一些企業對電商不了解,一些參與電商的人員、機構不懂化工產品等,但是電商確實能發揮提效降本的作用,聚氨酯電商平台的擴張趨勢是不可逆轉的,陸治存說。